CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC
Chứng khoán Tuần 03-07/06/2024: Vẫn còn tiềm ẩn rủi ro
Trong những tuần gần đây, VN-Index chưa thể phá vỡ hoàn toàn đỉnh cũ tháng 3/2024 (tương đương vùng 1,280-1,295 điểm). Mặt khác, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần qua cho thấy tình trạng rung lắc mạnh khó có thể tránh khỏi.
Trong những tuần gần đây, VN-Index chưa thể phá vỡ hoàn toàn đỉnh cũ tháng 3/2024 (tương đương vùng 1,280-1,295 điểm). Mặt khác, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần qua cho thấy tình trạng rung lắc mạnh khó có thể tránh khỏi.
| Thị trường Việt Nam | WTD | GIÁ |
| VNINDEX | 2.05 | 1287.58 |
| VN30 INDEX | 2.51 | 1283.46 |
| HNX INDEX | 0.78 | 244.99 |
| UPCOM INDEX | 3.11 | 98.86 |
Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch khởi sắc khi sớm lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của các phiên trong tuần qua có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Điều này thể hiện tâm lý của nhà đầu tư đang thận trọng trở lại. Kết phiên, VN-Index đóng cửa với mức tăng 4.02 điểm, tương đương 0.31%.
Xét theo mức độ đóng góp, TCB, SAB và FPT là những mã có tác động tích cực nhất đến VN-Index với đóng góp hơn 2.5 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, VCB, BID và VPB là các mã có tác động tiêu cực nhất. Tính riêng VCB đã lấy đi hơn 0.6 điểm của chỉ số.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.69 ngàn tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng hơn 1.7 ngàn tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 6 tỷ đồng trên sàn HNX.
Xét theo mức độ đóng góp, TCB, SAB và FPT là những mã có tác động tích cực nhất đến VN-Index với đóng góp hơn 2.5 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, VCB, BID và VPB là các mã có tác động tiêu cực nhất. Tính riêng VCB đã lấy đi hơn 0.6 điểm của chỉ số.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.69 ngàn tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng hơn 1.7 ngàn tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 6 tỷ đồng trên sàn HNX.
Phân tích kỹ thuật
Khung chart tuần (W1): VNINDEX đã có 1 tuần tăng điểm với khối lượng đạt ở mức trung bình. Chỉ báo RSI sau khi chững lại 2 tuần đã tăng trở lại. Chỉ báo MACD khung tuần qua sau khi cho tín hiệu phân kỳ dương cho thấy xu thế tăng giá trung hạn có thể đã bắt đâu.
Khung chart ngày (D1): VN Index kết phiên với nến spinning top cho thấy tâm lý chung vẫn còn rất lưỡng lự và thận trọng tại kháng cự 1.290. VN-Index vẫn đang vận động tốt, tích lũy với thanh khoản nhỏ quanh khu vực 1.285 - 1.290. MACD đang cho tín hiệu hồi phục tuy nhiên vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương để kỳ vọng một nhịp tăng dài tiếp theo.
Các mốc kháng cự tiếp theo 1300 - 1320
Kháng cự trung hạn: 1420.
Mức hỗ trợ gần nhất: 1130 - 1150
Mức hỗ trợ dài hạn: 1000-1030
Khung chart tuần (W1): VNINDEX đã có 1 tuần tăng điểm với khối lượng đạt ở mức trung bình. Chỉ báo RSI sau khi chững lại 2 tuần đã tăng trở lại. Chỉ báo MACD khung tuần qua sau khi cho tín hiệu phân kỳ dương cho thấy xu thế tăng giá trung hạn có thể đã bắt đâu.
Khung chart ngày (D1): VN Index kết phiên với nến spinning top cho thấy tâm lý chung vẫn còn rất lưỡng lự và thận trọng tại kháng cự 1.290. VN-Index vẫn đang vận động tốt, tích lũy với thanh khoản nhỏ quanh khu vực 1.285 - 1.290. MACD đang cho tín hiệu hồi phục tuy nhiên vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương để kỳ vọng một nhịp tăng dài tiếp theo.
Các mốc kháng cự tiếp theo 1300 - 1320
Kháng cự trung hạn: 1420.
Mức hỗ trợ gần nhất: 1130 - 1150
Mức hỗ trợ dài hạn: 1000-1030
Chiến lược giao dịch:
Trung hạn: Hiện tại chỉ số đã phục hồi được 120 điểm kể từ vùng đáy. Vùng giá hiện tại là cơ hội tốt để thực hiện tái cơ cấu danh mục. Các cổ phiếu thu hút được dòng tiền sẽ là cổ phiếu có tín hiệu hồi phục về KQKD và triển vọng tăng trưởng trong nửa cuối năm 2024 như nhóm VLXD, hóa chất, vận tải, cảng biển,dầu khí. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu còn xu hướng tăng trung hạn (nằm trên đường ma50 ngày)
Ngắn hạn : Rủi ro ngắn hạn T+ đang dần xuất hiện. Hạn chế mua mới trong giai đoạn này. Có thể chờ đợi nhịp điều chỉnh tiếp theo của chỉ số để giải ngân: nhóm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.
Các cổ phiếu đáng chú ý: PVS, PVT, PVD, FPT, FTS, VTP, MIG, MBB, VIB, BID, HCM, VCI
Trung hạn: Hiện tại chỉ số đã phục hồi được 120 điểm kể từ vùng đáy. Vùng giá hiện tại là cơ hội tốt để thực hiện tái cơ cấu danh mục. Các cổ phiếu thu hút được dòng tiền sẽ là cổ phiếu có tín hiệu hồi phục về KQKD và triển vọng tăng trưởng trong nửa cuối năm 2024 như nhóm VLXD, hóa chất, vận tải, cảng biển,dầu khí. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu còn xu hướng tăng trung hạn (nằm trên đường ma50 ngày)
Ngắn hạn : Rủi ro ngắn hạn T+ đang dần xuất hiện. Hạn chế mua mới trong giai đoạn này. Có thể chờ đợi nhịp điều chỉnh tiếp theo của chỉ số để giải ngân: nhóm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.
Các cổ phiếu đáng chú ý: PVS, PVT, PVD, FPT, FTS, VTP, MIG, MBB, VIB, BID, HCM, VCI
CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU
Phố Wall giảm nhẹ sau báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo
Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang vào ngày thứ Sáu (07/06), chạm mức cao kỷ lục trong phiên, bất chấp báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi.
Cả 3 chỉ số chính đều tăng trong tuần. Dow Jones tiến 0.29%, S&P 500 tăng gần 1.32% và Nasdaq Composite cộng 2.38% trong tuần này.
Chứng khoán Mỹ phục hồi sau áp lực vào đầu phiên sau báo cáo việc làm vào ngày thứ Sáu. Thông tin đó đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 15 điểm cơ bản.
Cụ thể, báo cáo việc làm của Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 272,000 việc làm trong tháng 5, cao hơn so với dự báo 190,000 việc làm từ Dow Jones và mức tăng 175,000 việc làm hồi tháng 4/2024. Tiền lương trung bình mỗi giờ tăng 0.4% trong tháng trước và tăng 4.1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ngay cả khi việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng lên mức 4%.
Báo cáo việc làm của Mỹ được công bố sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 06/06 đã hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019, gây thêm áp lực cho Fed về khả năng nới lỏng chính sách. Fed sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào tuần tới sau cuộc họp chính sách ngày 11-12/06.
Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang vào ngày thứ Sáu (07/06), chạm mức cao kỷ lục trong phiên, bất chấp báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi.
Cả 3 chỉ số chính đều tăng trong tuần. Dow Jones tiến 0.29%, S&P 500 tăng gần 1.32% và Nasdaq Composite cộng 2.38% trong tuần này.
Chứng khoán Mỹ phục hồi sau áp lực vào đầu phiên sau báo cáo việc làm vào ngày thứ Sáu. Thông tin đó đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 15 điểm cơ bản.
Cụ thể, báo cáo việc làm của Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 272,000 việc làm trong tháng 5, cao hơn so với dự báo 190,000 việc làm từ Dow Jones và mức tăng 175,000 việc làm hồi tháng 4/2024. Tiền lương trung bình mỗi giờ tăng 0.4% trong tháng trước và tăng 4.1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ngay cả khi việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng lên mức 4%.
Báo cáo việc làm của Mỹ được công bố sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 06/06 đã hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019, gây thêm áp lực cho Fed về khả năng nới lỏng chính sách. Fed sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào tuần tới sau cuộc họp chính sách ngày 11-12/06.
| Thị trường Thế giới | WTD | GIÁ |
S&P 500 Index | 1.32 | 5,346.98 |
DJIA | 0.29 | 38,799.00 |
NASDAQ | 2.38 | 17,133.13 |
Nikkei 225 | 0.51 | 38,683.86 |
THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TIỀN TỆ
| Thị trường Việt Nam | WTD | GIÁ |
Chỉ số USD (DXY) | 0.30 | 104.93 |
Tỷ giá EUR-USD | (0.46) | 1.0797 |
Tỷ giá USD-JPY | (0.34) | 156.69 |
NYMEX Light Sweet Crude Oil (WTI) | (1.90) | 75.53 |
VÀNG THẾ GIỚI ($/Ounce) | (1.43) | 2,294.15 |
USD Index
Chỉ số đồng USD tăng 0.3% lên mức 104.93 điểm
Giá dầu
Dầu giảm 3 tuần liên tiếp
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm tuần thứ 3 liên tiếp vào ngày thứ Sáu (07/06), do lo ngại rằng nhu cầu có thể yếu đi ngay cả khi OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng.
Dầu WTI và dầu Brent đã bị bán tháo vào đầu tuần này sau khi các thành viên OPEC+ thông báo sẽ bắt đầu loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng 2.2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 10/2024. Dữ liệu sản xuất và báo cáo việc làm khu vực tư nhân yếu kém của Mỹ cũng gây áp lực lên thị trường.
Giá dầu đã phục hồi trong 2 phiên vừa qua với hy vọng rằng lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu, nhưng cả 2 loại hợp đồng dầu thô vẫn giảm 2% trong tuần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/06, hợp đồng dầu WTI hạ 3 xu xuống 75.53 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent mất 25 xu còn 79.62 USD/thùng.
Việc tăng sản lượng của OPEC+ sẽ bắt đầu khi các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động để bảo trì vào mùa thu và sau đó tăng dần khi nhu cầu thường suy yếu khi bước vào mùa đông.
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm tuần thứ 3 liên tiếp vào ngày thứ Sáu (07/06), do lo ngại rằng nhu cầu có thể yếu đi ngay cả khi OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng.
Dầu WTI và dầu Brent đã bị bán tháo vào đầu tuần này sau khi các thành viên OPEC+ thông báo sẽ bắt đầu loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng 2.2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 10/2024. Dữ liệu sản xuất và báo cáo việc làm khu vực tư nhân yếu kém của Mỹ cũng gây áp lực lên thị trường.
Giá dầu đã phục hồi trong 2 phiên vừa qua với hy vọng rằng lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu, nhưng cả 2 loại hợp đồng dầu thô vẫn giảm 2% trong tuần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/06, hợp đồng dầu WTI hạ 3 xu xuống 75.53 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent mất 25 xu còn 79.62 USD/thùng.
Việc tăng sản lượng của OPEC+ sẽ bắt đầu khi các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động để bảo trì vào mùa thu và sau đó tăng dần khi nhu cầu thường suy yếu khi bước vào mùa đông.
Giá vàng
Vàng thế giới rớt 3.7% sau số liệu việc làm của Mỹ và động thái ngừng mua của Trung Quốc
Giá vàng giảm mạnh vào ngày thứ Sáu (07/06), sau khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ đã dập tắt kỳ vọng về việc Fed sớm hạ lãi suất. Góp phần vào tâm lý tiêu cực là việc Trung Quốc đã ngừng mua vàng vào tháng 5/2024.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/06, hợp đồng vàng giao ngay sụt 3.69% xuống 2,305.96 USD/oz. Hợp đồng vàng tương lai mất 2.8% còn 2,325 USD/oz.
Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 272,000 việc làm trong tháng 5, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 185,000 việc làm.
Dữ liệu này cũng thúc đẩy đồng USD mạnh hơn, làm vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nước ngoài.
Nhà đầu tư đã giảm kỳ vọng về mức hạ lãi suất vào cuối tháng 12, từ 48 điểm cơ bản xuống còn 37 điểm cơ bản sau báo cáo việc làm, với đợt hạ lãi suất đầu tiên nhiều khả năng diễn ra vào tháng 11 thay vì tháng 9.
Thị trường vàng đang chứng kiến một chút hoạt động thanh lý vì dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá mạnh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể trì hoãn đợt hạ lãi suất đầu tiên.
Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại không đem lại lợi suất.
Giá vàng giảm mạnh vào ngày thứ Sáu (07/06), sau khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ đã dập tắt kỳ vọng về việc Fed sớm hạ lãi suất. Góp phần vào tâm lý tiêu cực là việc Trung Quốc đã ngừng mua vàng vào tháng 5/2024.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/06, hợp đồng vàng giao ngay sụt 3.69% xuống 2,305.96 USD/oz. Hợp đồng vàng tương lai mất 2.8% còn 2,325 USD/oz.
Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 272,000 việc làm trong tháng 5, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 185,000 việc làm.
Dữ liệu này cũng thúc đẩy đồng USD mạnh hơn, làm vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nước ngoài.
Nhà đầu tư đã giảm kỳ vọng về mức hạ lãi suất vào cuối tháng 12, từ 48 điểm cơ bản xuống còn 37 điểm cơ bản sau báo cáo việc làm, với đợt hạ lãi suất đầu tiên nhiều khả năng diễn ra vào tháng 11 thay vì tháng 9.
Thị trường vàng đang chứng kiến một chút hoạt động thanh lý vì dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá mạnh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể trì hoãn đợt hạ lãi suất đầu tiên.
Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại không đem lại lợi suất.
Top 5 Gói cổ phiếu
(theo Hiệu quả đầu tư từ khi tạo gói)
| LÃI SUẤT TIỀN GỬI TẠI MB | ||
Kỳ Hạn | Tiền gửi số | Chứng chỉ tiền gửi |
< 6M | 2.6% | 2.9% |
6M | 3.6% |
|
12M | 4.6% |
|
| Chứng chỉ quỹ | NAV/CCQ | 1 tháng | Từ đầu năm (YTD) | 3 Năm |
| Quỹ Cổ Phiếu | ||||
VESAF | 27,490.53 | 5.68 | 14.37 | 57.20 |
SSISCA | 34,661.77 | 7.80 | 19.44 | 45.57 |
DCDE | 26,530.02 | 7.51 | 14.11 | 23.55 |
VEOF | 27,291.49 | 7.54 | 16.61 | 47.80 |
BMFF | 11,497 | 6.91 | 12.86 | NULL |
MBVF | 19,886 | 6.79 | 15.65 | 18.02 |
DCDS | 70,448 | 8.10 | 16.52 | 30.68 |
| Quỹ Trái phiếu | ||||
MBBOND | 14.343 | 0.69 | 2.12 | 19.43 |
SSIBF | 15.022 | 0.72 | 1.91 | 21.43 |
DCBF | 25.779 | 0.58 | 1.53 | 22.38 |
VFF | 22.692 | 0.57 | 1.75 | 25.96 |
| Quỹ cân bằng | ||||
VIBF | 16.734 | 4.26 | 10.47 | 33.48 |
THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU: CƠ HỘI ĐẦU TƯ AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
Trên thế giới, trái phiếu luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức tài chính lớn. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng thấp và biến động kinh tế toàn cầu, trái phiếu trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhờ tính ổn định và ít rủi ro hơn so với các tài sản khác.
Trên thế giới, trái phiếu luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức tài chính lớn. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng thấp và biến động kinh tế toàn cầu, trái phiếu trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhờ tính ổn định và ít rủi ro hơn so với các tài sản khác.
Trái phiếu là một công cụ tài chính có lịch sử lâu đời, xuất hiện lần đầu từ thế kỷ 17 tại châu u với mục đích tài trợ cho chiến tranh và các dự án quốc gia. Đến thế kỷ 20, trái phiếu đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư của nhiều cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới. Trái phiếu không chỉ mang lại lợi nhuận ổn định mà còn cung cấp một giải pháp an toàn hơn so với các loại hình đầu tư khác như cổ phiếu hay bất động sản.
Trong những năm gần đây Thị trường trái phiếu Việt Nam đang dần sôi động trở lại thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ các yếu tố về thị trường vĩ mô và việc thắt chặt các hành lang pháp lý đã tạo nên niềm tin cho nhà đầu tư.
Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ đến cho bạn những ưu điểm vượt trội của trái phiếu cho những nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ tài chính và thu nhập đều đặn.
Trong những năm gần đây Thị trường trái phiếu Việt Nam đang dần sôi động trở lại thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ các yếu tố về thị trường vĩ mô và việc thắt chặt các hành lang pháp lý đã tạo nên niềm tin cho nhà đầu tư.
Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ đến cho bạn những ưu điểm vượt trội của trái phiếu cho những nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ tài chính và thu nhập đều đặn.
Zalo OA
Hỗ trợ
Fanpage
Nền tảng
Nhóm hỗ trợ
vận hành
