CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC
Chứng khoán Tuần 20-24/05/2024: VN-Index chững lại đà tăng
VN-Index đảo chiều giảm điểm đồng thời cắt đứt mạch tăng 4 tuần liên tiếp sau khi test lại đỉnh cũ tháng 3/2024 (tương đương vùng 1,280-1,295 điểm) không thành công. Bên cạnh đó, việc bán ròng của khối ngoại trong tuần qua cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ điều chỉnh tiếp tục.
VN-Index đảo chiều giảm điểm đồng thời cắt đứt mạch tăng 4 tuần liên tiếp sau khi test lại đỉnh cũ tháng 3/2024 (tương đương vùng 1,280-1,295 điểm) không thành công. Bên cạnh đó, việc bán ròng của khối ngoại trong tuần qua cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ điều chỉnh tiếp tục.
| Thị trường Việt Nam | WTD | GIÁ |
| VNINDEX | (0.88) | 1261.93 |
| VN30 INDEX | (2.04) | 1283.46 |
| HNX INDEX | 0.07 | 241.72 |
| UPCOM INDEX | 1.43 | 94.40 |
Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch khá tiêu cực khi đà tăng bị chững lại bởi áp lực chốt lời ngắn hạn. Khối lượng giao dịch đã vượt trên mức trung bình 20 tuần cho thấy dòng tiền đã quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, việc khối ngoại tiếp tục bán ròng sẽ là mối lo ngại cho chỉ số trong các phiên tới.
Xét theo mức độ đóng góp, GVR, ACB và HVN là những mã có tác động tích cực nhất đến VN-Index với đóng góp gần 2 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, FPT, VCB và CTG là các mã có tác động tiêu cực nhất. Tính riêng FPT đã lấy đi hơn 1.7 điểm của chỉ số.
Trong tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 3.87 ngàn tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng hơn 33 tỷ đồng trên sàn HNX.
Xét theo mức độ đóng góp, GVR, ACB và HVN là những mã có tác động tích cực nhất đến VN-Index với đóng góp gần 2 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, FPT, VCB và CTG là các mã có tác động tiêu cực nhất. Tính riêng FPT đã lấy đi hơn 1.7 điểm của chỉ số.
Trong tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 3.87 ngàn tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng hơn 33 tỷ đồng trên sàn HNX.
Phân tích kỹ thuật
Khung chart tuần (W1): VNINDEX đã có 1 tuần giảm với khối lượng lớn. Chỉ số sau khi vượt ma10 và ma20 khung tuần và tiệm cận đỉnh cũ đã có điều chỉnh rung lắc chốt lời của các nhà đầu tư bắt đáy.
Chỉ báo RSI đã quay đầu uốn xuống cho thấy thị trường đang dự báo về tín hiệu điều chỉnh. Chỉ báo MACD khung tuần qua sau khi cho tín hiệu tích cực thì khi đóng tuần chỉ báo này quay trở lại trạng thái tiêu cực và cho thế thị trường vẫn đang trong quá trình điều chỉnh trung hạn. Trong các tuần tới sẽ là tuần giằng co giữa bên mua và bên bán khi chỉ số chưa rõ xu hướng.
Khung chart ngày (D1): VN-Index khung Daily đang cho thấy vnindex đóng cửa dưới đường ma10 và đường ma20. Chỉ số đã cho 1 tín hiệu cho thấy đà tăng của thị trường đang yếu lại và là 1 trong những tín hiệu sớm báo hiệu thị trường sẽ giảm điểm.
Chỉ số có thể sẽ giao dịch giằng co giữa 2 đường ma10 và ma20 trong các tuần tới. Chỉ báo RSI đã quay lại xu hướng giảm và đã có phân kỳ âm thể hiện tín hiệu sớm cho sự điều chỉnh của VNINDEX. MACD đang cho tín hiệu hồi phục tuy nhiên vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương để kỳ vọng một nhịp tăng dài tiếp theo.
Các mốc kháng cự tiếp theo 1300 - 1320
Kháng cự trung hạn: 1420.
Mức hỗ trợ gần nhất: 1130 - 1150
Mức hỗ trợ dài hạn: 1000-1030
Khung chart tuần (W1): VNINDEX đã có 1 tuần giảm với khối lượng lớn. Chỉ số sau khi vượt ma10 và ma20 khung tuần và tiệm cận đỉnh cũ đã có điều chỉnh rung lắc chốt lời của các nhà đầu tư bắt đáy.
Chỉ báo RSI đã quay đầu uốn xuống cho thấy thị trường đang dự báo về tín hiệu điều chỉnh. Chỉ báo MACD khung tuần qua sau khi cho tín hiệu tích cực thì khi đóng tuần chỉ báo này quay trở lại trạng thái tiêu cực và cho thế thị trường vẫn đang trong quá trình điều chỉnh trung hạn. Trong các tuần tới sẽ là tuần giằng co giữa bên mua và bên bán khi chỉ số chưa rõ xu hướng.
Khung chart ngày (D1): VN-Index khung Daily đang cho thấy vnindex đóng cửa dưới đường ma10 và đường ma20. Chỉ số đã cho 1 tín hiệu cho thấy đà tăng của thị trường đang yếu lại và là 1 trong những tín hiệu sớm báo hiệu thị trường sẽ giảm điểm.
Chỉ số có thể sẽ giao dịch giằng co giữa 2 đường ma10 và ma20 trong các tuần tới. Chỉ báo RSI đã quay lại xu hướng giảm và đã có phân kỳ âm thể hiện tín hiệu sớm cho sự điều chỉnh của VNINDEX. MACD đang cho tín hiệu hồi phục tuy nhiên vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương để kỳ vọng một nhịp tăng dài tiếp theo.
Các mốc kháng cự tiếp theo 1300 - 1320
Kháng cự trung hạn: 1420.
Mức hỗ trợ gần nhất: 1130 - 1150
Mức hỗ trợ dài hạn: 1000-1030
Chiến lược giao dịch:
Trung hạn: Hiện tại chỉ số đã phục hồi được 120 điểm kể từ vùng đáy. Vùng giá hiện tại là cơ hội tốt để thực hiện tái cơ cấu danh mục. Thị trường hiện tại sẽ có diễn biến phân hóa nhiều do các thông vĩ mô và báo cáo KQKD Q1 được đưa ra. Các cổ phiếu thu hút được dòng tiền sẽ là cổ phiếu có tín hiệu hồi phục về KQKD và triển vọng tăng trưởng trong nửa cuối năm 2024 như nhóm VLXD, hóa chất, vận tải, cảng biển,dầu khí. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu còn xu hướng tăng trung hạn (nằm trên đường ma50 ngày)
Ngắn hạn : Rủi ro ngắn hạn T+ đang dần xuất hiện. Hạn chế mua mới trong giai đoạn này. Có thể chờ đợi nhịp điều chỉnh tiếp theo của chỉ số để giải ngân: nhóm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.
Các cổ phiếu đáng chú ý: PVS, PVT, SZC, LHG, PVD, FPT, FTS, VTP, MIG, MBB, VIB
Trung hạn: Hiện tại chỉ số đã phục hồi được 120 điểm kể từ vùng đáy. Vùng giá hiện tại là cơ hội tốt để thực hiện tái cơ cấu danh mục. Thị trường hiện tại sẽ có diễn biến phân hóa nhiều do các thông vĩ mô và báo cáo KQKD Q1 được đưa ra. Các cổ phiếu thu hút được dòng tiền sẽ là cổ phiếu có tín hiệu hồi phục về KQKD và triển vọng tăng trưởng trong nửa cuối năm 2024 như nhóm VLXD, hóa chất, vận tải, cảng biển,dầu khí. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu còn xu hướng tăng trung hạn (nằm trên đường ma50 ngày)
Ngắn hạn : Rủi ro ngắn hạn T+ đang dần xuất hiện. Hạn chế mua mới trong giai đoạn này. Có thể chờ đợi nhịp điều chỉnh tiếp theo của chỉ số để giải ngân: nhóm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.
Các cổ phiếu đáng chú ý: PVS, PVT, SZC, LHG, PVD, FPT, FTS, VTP, MIG, MBB, VIB
CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU
Nasdaq Composite tiếp tục lập kỷ lục mới nhờ Nvidia
Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa phiên ngày thứ Sáu (24/05) tại mức cao kỷ lục mới, khi đà tăng của cổ phiếu Nvidia lấn át những lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc hạ lãi suất.
Từ đầu tuần đến nay, S&P 500 chỉ tăng 0.03%. Nasdaq Composite hoạt động tốt hơn, với mức tăng 1.41%. Trong khi đó, Dow Jones sụt 2.33%, đánh dấu tuần suy giảm đầu tiên trong 5 tuần.
Cổ phiếu Nvidia tăng 2.6% vào ngày thứ Sáu khi sự nhiệt tình tiếp diễn đối với báo cáo lợi nhuận bùng nổ của công ty, lần dầu tiên đưa cổ phiếu này vượt 1,000 USD. Tâm lý lạc quan về gã khổng lồ ngành trí tuệ nhân tạo AI và các cổ phiếu công nghệ khác đã thúc đẩy thị trường tăng cao, ngay cả khi lo ngại Fed sẽ không hạ lãi suất trong mùa hè này vẫn còn đó.
Sau khi một số dữ liệu kinh tế và lao động mạnh mẽ đã công bố trong tuần này, Goldman đã dự báo đợt hạ lãi suất đầu tiên của Fed sẽ đẩy từ tháng 9 lên tháng 7.
Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện đang dự báo xác suất thấp hơn 50% ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 9.
Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa phiên ngày thứ Sáu (24/05) tại mức cao kỷ lục mới, khi đà tăng của cổ phiếu Nvidia lấn át những lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc hạ lãi suất.
Từ đầu tuần đến nay, S&P 500 chỉ tăng 0.03%. Nasdaq Composite hoạt động tốt hơn, với mức tăng 1.41%. Trong khi đó, Dow Jones sụt 2.33%, đánh dấu tuần suy giảm đầu tiên trong 5 tuần.
Cổ phiếu Nvidia tăng 2.6% vào ngày thứ Sáu khi sự nhiệt tình tiếp diễn đối với báo cáo lợi nhuận bùng nổ của công ty, lần dầu tiên đưa cổ phiếu này vượt 1,000 USD. Tâm lý lạc quan về gã khổng lồ ngành trí tuệ nhân tạo AI và các cổ phiếu công nghệ khác đã thúc đẩy thị trường tăng cao, ngay cả khi lo ngại Fed sẽ không hạ lãi suất trong mùa hè này vẫn còn đó.
Sau khi một số dữ liệu kinh tế và lao động mạnh mẽ đã công bố trong tuần này, Goldman đã dự báo đợt hạ lãi suất đầu tiên của Fed sẽ đẩy từ tháng 9 lên tháng 7.
Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện đang dự báo xác suất thấp hơn 50% ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 9.
| Thị trường Việt Nam | WTD | GIÁ |
| VNINDEX | 0.03 | 5,304.72 |
| VN30 INDEX | (2.33) | 39,069.60 |
| HNX INDEX | 1.41 | 16,920.79 |
| UPCOM INDEX | (0.36) | 38,645.89 |
THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TIỀN TỆ
| Thị trường Việt Nam | WTD | GIÁ |
Chỉ số USD (DXY) | 0.24 | 104.49 |
Tỷ giá EUR-USD | (0.19) | 1.0845 |
Tỷ giá USD-JPY | 0.85 | 156.95 |
NYMEX Light Sweet Crude Oil (WTI) | (2.34) | 77.72 |
VÀNG THẾ GIỚI ($/Ounce) | (3.34) | 2,334.00 |
USD Index
Chỉ số đồng USD tăng 0.24% xuống mức 104.49 điểm
Giá dầu
Dầu ghi nhận tuần giảm do chính sách lãi suất thúc đẩy lo lắng về nhu cầu nhiên liệu
Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Sáu, nhưng giảm trong tuần do lo ngại rằng dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ sẽ khiến lãi suất tăng trong thời gian dài hơn, hạn chế nhu cầu nhiên liệu.
Hợp đồng dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 76 cent lên 82,12 USD/thùng. Hợp đồng tháng 8 tích cực hơn đóng cửa tăng 73 cent ở mức 81,84 USD.
Hợp đồng tương lai dầu thô (WTI) của Hoa Kỳ tăng 85 xu, tương đương 1,1%, cao hơn lên 77,72 USD.
Vào thứ Năm, giá dầu Brent đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 2 và hợp đồng tương lai WTI của Mỹ ở mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 2.
Giá dầu Brent đóng cửa giảm 2,1% trong tuần. Nó đã giảm bốn phiên liên tiếp trong tuần này, chuỗi giảm dài nhất kể từ ngày 2 tháng 1. WTI giảm 2,8% trong tuần.
Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Sáu, nhưng giảm trong tuần do lo ngại rằng dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ sẽ khiến lãi suất tăng trong thời gian dài hơn, hạn chế nhu cầu nhiên liệu.
Hợp đồng dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 76 cent lên 82,12 USD/thùng. Hợp đồng tháng 8 tích cực hơn đóng cửa tăng 73 cent ở mức 81,84 USD.
Hợp đồng tương lai dầu thô (WTI) của Hoa Kỳ tăng 85 xu, tương đương 1,1%, cao hơn lên 77,72 USD.
Vào thứ Năm, giá dầu Brent đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 2 và hợp đồng tương lai WTI của Mỹ ở mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 2.
Giá dầu Brent đóng cửa giảm 2,1% trong tuần. Nó đã giảm bốn phiên liên tiếp trong tuần này, chuỗi giảm dài nhất kể từ ngày 2 tháng 1. WTI giảm 2,8% trong tuần.
Giá vàng
Vàng thế giới ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong hơn 5 tháng
Giá vàng tăng vào ngày thứ Sáu (24/05) do đồng USD suy yếu, nhưng vẫn ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong 5 tháng rưỡi khi hy vọng hạ lãi suất Mỹ bị dập tắt.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/05, hợp đồng vàng giao ngay tiến 0.2% lên 2,332.77 USD/oz, khi chỉ số đồng USD lùi 0.4%, làm vàng trở nên tương đối ít đắt đỏ hơn đối vời người nắm giữ những đồng tiền khác.
Hợp đồng vàng tương lai mất 0.1% còn 2,334.50 USD/oz.
Vàng đã đạt mức cao kỷ lục 2,449.89 USD/oz vào ngày 20/05, nhưng đã sụt hơn 100 USD kể từ đó và sụt 3% trong tuần này, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 12/2023.
Giá vàng tăng vào ngày thứ Sáu (24/05) do đồng USD suy yếu, nhưng vẫn ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong 5 tháng rưỡi khi hy vọng hạ lãi suất Mỹ bị dập tắt.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/05, hợp đồng vàng giao ngay tiến 0.2% lên 2,332.77 USD/oz, khi chỉ số đồng USD lùi 0.4%, làm vàng trở nên tương đối ít đắt đỏ hơn đối vời người nắm giữ những đồng tiền khác.
Hợp đồng vàng tương lai mất 0.1% còn 2,334.50 USD/oz.
Vàng đã đạt mức cao kỷ lục 2,449.89 USD/oz vào ngày 20/05, nhưng đã sụt hơn 100 USD kể từ đó và sụt 3% trong tuần này, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 12/2023.
Top 5 Gói cổ phiếu
(theo Hiệu quả đầu tư từ khi tạo gói)
| LÃI SUẤT TIỀN GỬI TẠI MB | ||
Kỳ Hạn | Tiền gửi số | Chứng chỉ tiền gửi |
< 6M | 2.6% | 2.9% |
6M | 3.6% | - |
12M | 4.6% | - |
| Chứng chỉ quỹ | NAV/CCQ | 1 tháng | Từ đầu năm (YTD) | 3 Năm |
| Quỹ Cổ Phiếu | ||||
VESAF | 27,490.53 | 5.68 | 14.37 | 57.20 |
SSISCA | 34,661.77 | 7.80 | 19.44 | 45.57 |
DCDE | 26,530.02 | 7.51 | 14.11 | 23.55 |
VEOF | 27,291.49 | 7.54 | 16.61 | 47.80 |
BMFF | 11,497 | 6.91 | 12.86 | NULL |
MBVF | 19,886 | 6.79 | 15.65 | 18.02 |
DCDS | 70,448 | 8.10 | 16.52 | 30.68 |
| Quỹ Trái phiếu | ||||
MBBOND | 14.343 | 0.69 | 2.12 | 19.43 |
SSIBF | 15.022 | 0.72 | 1.91 | 21.43 |
DCBF | 25.779 | 0.58 | 1.53 | 22.38 |
VFF | 22.692 | 0.57 | 1.75 | 25.96 |
| Quỹ cân bằng | ||||
VIBF | 16.734 | 4.26 | 10.47 | 33.48 |
ỦY THÁC ĐẦU TƯ - XU HƯỚNG MỚI CỦA CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Khái niệm ủy thác đầu tư chứng khoán không còn xa lạ trên thế giới, và đặc biệt phổ biến ở các nước phát triển. Theo các số liệu mới nhất, tại Mỹ, tỷ lệ ủy thác đầu tư chiếm khoảng 40% GDP, và khoảng 30% tại châu Âu. Ở ngay nước bạn láng giềng là Thái Lan và Malaysia, tỷ lệ này cũng xấp xỉ 15-20% GDP.
Khái niệm ủy thác đầu tư chứng khoán không còn xa lạ trên thế giới, và đặc biệt phổ biến ở các nước phát triển. Theo các số liệu mới nhất, tại Mỹ, tỷ lệ ủy thác đầu tư chiếm khoảng 40% GDP, và khoảng 30% tại châu Âu. Ở ngay nước bạn láng giềng là Thái Lan và Malaysia, tỷ lệ này cũng xấp xỉ 15-20% GDP.
Ở Việt nam, hoạt động ủy thác đầu tư tính đến nay còn khá mới mẻ. Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến năm 2023, tỷ lệ ủy thác đầu tư chỉ chiếm khoảng 5,5% GDP. Tuy vậy, với sự xuất hiện ngày càng nhiều công ty quản lý quỹ uy tín trên thị trường, nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm đầu tư cũng như nhận thức của nhà đầu tư ngày càng nâng cao, ủy thác đầu tư được dự báo sẽ là xu thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Digi Trading sẽ cung cấp những thông tin cơ bản và quan trọng nhất về ủy thác đầu tư, các cách tối ưu lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, giúp các nhà đầu tư trẻ tự tin hơn khi tham gia vào xu hướng đầu tư toàn cầu này
Digi Trading sẽ cung cấp những thông tin cơ bản và quan trọng nhất về ủy thác đầu tư, các cách tối ưu lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, giúp các nhà đầu tư trẻ tự tin hơn khi tham gia vào xu hướng đầu tư toàn cầu này
Zalo OA
Hỗ trợ
Fanpage
Nền tảng
Nhóm hỗ trợ
vận hành
